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近期最受市場關注的就是中國境內商品期貨市場,為遏

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止炒風,大連商品交易所、上海交易所及鄭州交易所再度高交易手續費,或是調整交易保證金及漲跌停幅度,使得炒風降溫,焦煤、螺紋鋼及鐵礦石等金屬期貨連續兩日回落。

另一方面,在欠缺投資主題及資產荒的情況下,商品期貨就成為散戶資金短炒的對象。在商品期貨逐漸降溫之後,也許並不意謂著資金將回到股市,但至少有助於市場回歸較為理性的基本面分析,仍有不少投資人在靜候股市的買點出現。

行業方面,與周期性行業密切相關的房地產,近期也出現降溫。

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上海實施「滬九條」已滿1個月,過去1個月上海房市呈現價量齊跌,其中一手房及二手房的成交量較上月減少約5成,使得銀行的房貸數量也較前3個月減少約5成,一手房的成交價平均下跌約4.8%。其他二線城市,則是呈現明顯分化,其中部份資金流入南京、蘇州等,房價呈現飆漲,但庫存較高的哈爾濱等城市,則是存有大量的去庫存壓力。整體來看,各地方當局也將持續出台調控政策,我們認為股市資金

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流向房市的情況也將結束。

由於近期市場欠缺主題,週三A股市場繼續量縮整理,上證指數在2,950點上下來回震盪,多空雙方都更加謹慎,交易較為清淡。從盤面上看,創業板繼續保持相對的強勢表現,主板指數明顯受到了資源類個股下跌的拖累而走低。在目前的點位,市場區間波動,大家都在等待短期市場出現較為明確的方向。

過去商品期貨和股市之間的相關性雖不高,但近期商品期貨成交量劇增,最高日成交金額達到2.9兆人民幣,是股市成交量的數倍,這卻是影響股市成交量能的原因之一。即便鋼鐵及煤礦行業一季度的企業利潤仍是虧損,甚至同比虧損的幅度擴大,供給側改革的成效仍有待觀察,但一方面是市場對於經濟是否回暖仍信心不足,使得股市短期欠缺催化劑,增量資金不願進場。

工商時報【永豐金資產管理(亞洲)基金經理陳培文】

周三收盤,上證指數下跌0.37%,收在2,953點,深圳成指下跌0.35%,收在10,174點;創業板指數下跌0.42%,收在2,146點,兩市共成交約4,300億元人民幣,較前天略有放大。港股部份,除了受到A股表現溫吞的影響,同時,市場也在觀望美國及日本議息結果,呈現小漲小跌的情況,恒生指數下跌0.21%,收在21,361點,成交量減至549億港元,國企指數上漲0.24%,收在9,037點。

資金面來看,中國人民銀行連續5天進行逆回購,加上中期借貸便利(MLF)操作,注入市場活水近兆元人民幣,惟大部份是先前到期的展期續作,由於3、4月的經濟數據短期呈現回暖跡象,近期貨幣政策要進一步寬鬆的機率並不高,但至少先前市場耽心的信貸緊鬆情況應不至發生,我們認為中國人民銀行並不會改變適度寬鬆的政策基調,而人民幣匯率預期也將在區間中震盪,人民幣回到大幅貶值的機率並不高,市場資金狀況穩定。

未來1個月,我們認為市場還是以呈現區間震盪整理的格局為主,負面因素是大小非減持,以及目前對美聯儲局鴿派論調過度樂觀的預期,可能遭受修正;正面因素則是MSCI指數納入A股的預期的時點逐漸接近,而深港通也可望在7月落實,恰巧這些因素都將拖延到年中左右,無需太早費心。第1季財報仍在密集公佈,因此短期還是回到個股基本面的挑選較為實際。

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